증권사 신규 추천주 종합(10월27일) _ part V. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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성광벤드 ▶ 현재 동사의 수주잔고는 1,100억원 수준으로 3/4분기부터는 지난해 발주 된 중동
대형 프로젝트에서 피팅 발주가 진행될 전망으로 매출과 영업 이익률의 개선이 기대됨
우리
(014620) ▶ 상반기 지연된 수주가 하반기 본격적으로 개시될 전망이며 수요산업인 건설사들의 하반기
수주모멘텀이 상반기대비 개선되어 내년 피팅시장 전망도 긍정적
 
  하반기 석유화학, 발전관련 수주 호조로 향후 실적 개선 전망 SK
에스엘 ▶ 신제품 개발 능력 및 글로벌 M/S확대를 기반으로 글로벌 부품사로 성장해 가능 중 동부
(005850) ▶ 중국 상위 로컬메이커 성장에 따라 중국시장의 막대한 수요 잠재력의 대표적인 수혜주가 될 것  
  본사 및 해외 자회사의 이익성장 가속화로 기업가치 레벨업 SK
삼성전기 ▶ 스마트폰 등 IT기기시장 확대에 따른 기판, MLCC 및 카메라 모듈 부 문의 수익성
 호조세에 따라 외형성장을 견인 할 것으로 예상.
현대
(009150) ▶  LED분야 세계 최고의 원가경쟁력 및 고객다변화 메리트로 LED TV 수요회복 및 조
명시장 확대에 따른 수혜가 전망.
 
  LED업황 둔화 우려는 주가 반영. 종합부품업체로서의 위상 강화 SK
현대건설 ▶현재 올 해외수주 목표를 초과하였으며, 하반기 추가 수주 기대로 이익개선 전망 삼성
(000720) ▶M&A이후 안정된 재무구조를 기반으로 적극적인 해외 IPP**사업 투자 가능 전망  
  ▶하반기 공공 및 해외부문의 매출인식 본격화로 실적 개선세 지속될 전망  
  M&A를 통한 기업가치 재평가 및 해외부문 강점 부각 전망 SK
남해화학 ▶ 9월 복합비료 수출실적은 전월대비 하회했으나 3/4분기 실적은 전년 동기대비 큰 폭의
 성장세를 기록. 최근 환율하락에 따른 외화환산이익 존재로 밸류에이션 부담 완화된 상황
우리
(025860) ▶ 인구증가로 곡물수요는 증가하고 있는 반면, 곡물 생산 토지는 감소 추세. 또한 환경문
제 이슈화에 따라 선진국 일부 공장들이 폐쇄되어 일시적인 공급부족 가능성도 존재함
 
  ◈ 곡물가격 강세 지속 및 복합비료 가격 DAP 500$/t 상회 교보
  ◈ 3 분기 영업이익 250 억원 수준, 예년 3Q 대비 크게 개선될 전망  
  ◈ 최근 성장성 부재로 소외되며 주가 횡보, 3 분기 실적 가시권 진입하면 주가 상승 기대  
중국원양자원 ▶고가품목인 우럭바리의 매출비중이 증가하고 자가보유 선박비중 증가로 매출과 수익성 호전중 대신
(900050) ▶어류 가공 및 부두업등을 신규 사업으로 영위하면서 2012년부터 200억원 이상의 추가
 매출 기대
 
  ◈ 신규투자 재원확보로 재무리스크 해소 및 BW 할증발행으로 기존 주주이익 보호 교보
  ◈ 3 분기 고성장세 지속: 매출액 468 억원(+49.8%YoY), 영업이익 270 억원
(+59%YoY)
 
  ◈ PER 10 년 7.5 배, 11 년 5.9 배 수준에 불과, 차이나디스카운트의 점진적
인 해소 전망
 

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