[투데이리포트]LG전자, "도전(挑戰)과 응전..."HOLD(신규)_한맥투자

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한맥투자증권은 26일 LG전자(066570)에 대해 "도전(挑戰)과 응전(應戰)"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 107,000원으로 내놓았다.

한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 LG전자(066570)에 대해 "내년 전반기에 실적 개선을 예상하는 이유는 휴대폰 부문에서의 R&D 자원의 집중 효과, 가전사업부문의 계절적인 요인, TV 부문에서의 재고 소진 이후 신제품 출시를 통한 정상적인 제품 믹스 등으로 수익성 회복이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "에어컨 사업부문에서 진행하고 있는 태양광 발전 셀 및 모듈 사업, LED 조명사업의 경우 장기적인 성장성이 높은 분야로 수익 계열화된 이점을 살려 미래 성장동력이 될 전망이나, 빠른 시기 안에 가시적인 성과를 보이기는 어려울 전망"라고 밝혔다.

한편 "3분기 영업적자에 이어 4분기에는 휴대폰 부문(Mobile Communications, MC)의 적자 폭 축소에도 불구하고 재고 부담이 높은 TV 부문의 연말 가격 경쟁 심화로 실적 개선이 어려울 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가123,870155,000100,000
*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101026HOLD(신규)107,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101026한맥투자HOLD(신규)107,000
20101020대우TRADING BUY(REINITIATE)119,000
20101019동부BUY(상향)140,000
20101015신한금융투자매수123,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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