[투데이리포트]현대건설, "제 2의 성장을 꿈..."BUY_하나대투

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하나대투증권은 25일 현대건설(000720)에 대해 "제 2의 성장을 꿈꾸는 현대건설"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,600원으로 내놓았다.

하나대투증권 이창근, 조보경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 98,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대건설(000720)에 대해 "2009년 매출액내 46.6%인 해외수입 비중은 2010~2012년 각각 49.8%, 55.7%, 58.7%로 상승할 것으로 보인다. 특히, 해외수주내 토목 및 건축부문 대비 상대적으로 원가율 양호한 플랜트(발전 포함)부문의 비중 확대로 2009년 4.5%의 영업이익률은 2010~2012년 연평균 6.2%로 상승할 것"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 세전이익은 전년동기 대비 28.0% 증가하였는데 이는 295억원의 전년동기와 비슷한 지분법이익 계상에도 불구, 순이자수입 증가와 더불어 파생상품 포함한 외화관련 수지 개선 등에 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 10월 현재 98억달러의 해외수주를 달성하였다. 이는 연간 목표인 120억달러 대비 81.3% 수준이다. 그러나, 몇몇 유력공사를 포함시 122억달러의 물량을 사실상 확보한 것으로 파악된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 82,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 98,600원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가89,247106,00081,500
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101025BUY98,600
20101020BUY98,600
20100928BUY(신규)98,600
20100427매수82,000
20100412매수82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101025하나대투BUY98,600
20101025대신매수(유지)91,000
20101025대우매수(유지)88,000
20101020미래에셋BUY92,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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