[종목현미경]한화케미칼_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

목록
- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.3%
- 증권사 목표주가 34,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.46%, 외국인 15.38%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 27,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

22일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.79% 오른 29,250원을 기록하고 있는 한화케미칼은 지난 1개월간 19.14% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화케미칼의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성 1위 3.5% 5위 1.8% 5위 0.5
한화케미칼 2위 3.4% 1위 19.1% 1위 5.6
KCC 3위 2.6% 2위 8.9% 2위 3.4
한국타이어 4위 2.4% 3위 4.7% 3위 1.9
한화 5위 2.1% 4위 3.1% 4위 1.4
코스피 - 0.7% - 3.3% - 4.7
화학 - 1.3% - 3.9% - 3.0

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 2.3% 상승중이다.
한국타이어
31,300원 ▲1200(+3.99%) 한화
43,700원 ▲700(+1.63%)
KCC
381,000원 ▲500(+0.13%) 효성
113,500원 ▲4500(+4.13%)

증권사 목표주가 34,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화케미칼의 평균 목표주가는 34,200원이다. 현재 주가는 29,250원으로 4,950원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 정경희, 김영옥 에널리스트가 " 2011년 이익성장 주목, 2010년에 이어 2011년 영업이익은 연간 20%를 넘는 성장을 지속할 것으로 예상하는데 이는 중국 PVC 30만톤 생산 증가에 따른 증설 효과이다. Solarfun에 대한 올해 순이익 Consensus는 증가하고 있으며, 이는 당초 계획을 15% 이상 상회하는 Shipment 증가에 따른 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 현대증권의 박대용, 김동건 에널리스트가 " 사업구조 다각화 지속될 전망, 중국내 전력가격 및 석탄가격인 상승에 따른 소비억제는 매년 중국내 PVC 수요가 15%씩 증가할 것으로 예상되는 2011년 이후에도 신증설 및 공급증가를 억제하는 요인으로 작용해 PVC 수급이 상당기간 타이트한 상황을 유지할 가능성이 클 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

8월11일에 한화케미칼 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 9,126.1억 1,206.8억 1,186.4억
직전분기 대비 6.0% 증가 2.5% 증가 10.9% 감소
전년동기 대비 25.8% 증가 11.2% 감소 8.1% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 13.54%로 업종평균 상회. PER은 11.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한화케미칼 한화 한국타이어 효성 KCC
ROE 12.0 20.9 16.0 12.0 7.1
PER 11.2 5.8 13.1 11.8 11.1
PBR 1.3 1.2 2.1 1.4 0.8
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
10월19일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 419,275주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,132,573주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 1,551,848주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준
최근 한달간 한화케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.46%, 외국인 15.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.46%를 보였으며 외국인은 15.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.67%로 가장 높았고, 외국인이 19.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,750원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
10월20일 :한화케미칼(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기