[종목현미경]CJ제일제당_관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.5%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 307,400원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.15%, 외국인 22.49%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 226,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

22일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.92% 오른 229,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 0.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률인 0.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 1.9% 5위 -7.8% 2위 -4.0
CJ제일제당 2위 1.6% 1위 -0.4% 1위 -0.2
롯데제과 3위 1.2% 4위 -5.9% 4위 -4.8
진로 4위 0.9% 3위 -4.8% 5위 -5.3
농심 5위 0.9% 2위 -3.9% 3위 -4.2
코스피 - 0.7% - 3.1% - 4.4
음식료품 - 0.5% - 0.1% - 0.2

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.5% 상승중이다.
농심
211,000원 ▲2000(+0.96%) 롯데제과
1,264,000원 ▲9000(+0.72%)
진로
37,800원 ▼50(-0.13%) 오리온
362,000원 ▼13000(-3.47%)

증권사 목표주가 307,400원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 307,400원이다. 현재 주가는 229,000원으로 78,400원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 송우연 에널리스트가 " 3분기에 이어 4분기도 실적개선은 이어진다, 동사의 4분기 영업이익은 502억원(OPM 5.4%)으로 전년동기대비 117.7% 증가할 것으로 전망되는데, 이는 2010년 4분기가 2010년 1년 중 가장 낮은 원당이 투입되는 시기로 매출총이익률이 전분기대비 0.5%p, 전년동기대비 2.6%p 개선될 전망이고, 2009년 추석이 10월 초에 있어 매출은 3분기에 계상되고, 판관비는 4분기로 이연 계상돼 전년 4분기의 판관비 지출이 많았던 기저효과 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했고, IBK증권의 박애란 에널리스트가 " 희망의 불씨는 아직 살아있다, 해외 바이오 계열사의 판매량이 지속적으로 증가하고 있고, Capa 증설로 인한 시장지배력 강화는 동사의 지분법평가이익 증가로 이어질 것이라는 긍정적 해석이 가능하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 318,000원을 제시했다.

7월29일에 CJ제일제당 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 9,323.6억 466.8억 4,430.0억
직전분기 대비 4.2% 감소 19.5% 감소 490.6% 증가
전년동기 대비 0.6% 감소 37.4% 감소 431.2% 증가

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 현재 6.82%로 업종평균 수준.PER은 10.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ제일제당 농심 오리온 진로 롯데제과
ROE 10.1 10.2 5.8 18.3 3.9
PER 10.4 10.1 62.1 12.6 19.1
PBR 1.1 1.0 3.6 2.3 0.7
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 7일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 139,226주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 32,196주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 171,422주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.15%, 외국인 22.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.15%를 보였으며 외국인은 22.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.32%로 가장 높았고, 기관이 28.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 226,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 226,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 226,500원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 229,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 229,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 229,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 229,500원대의 저항가능성과 226,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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10월20일 :CJ제일제당(주) 추가상장(유상증자(제3자배정))


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