[투데이리포트]대원제약, "이젠 실적 모멘텀이..."STRONG BUY(유지)_흥국

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흥국증권은 21일 대원제약(003220)에 대해 "이젠 실적 모멘텀이 반영될 시기"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사 영업의 핵심은 고객(거래처)별 포지셔닝(Positioning)의 체계적 세분화와 관리를 바탕으로 한 영업전략과 자체 개발한 감성마케팅이다. 기존 국내제약 영업방식에서 동사만의 차별된 영업방식으로 전환에 성공한 동사는 최근 강화되고 있는 정책 규제가 리베이트 등 영업방식에 중점을 두고 있다는 점에서 더욱 돋보일 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "동사의 성장세는 4분기에도 이어져 2010년 연간 실적은 기존 전망대로 매출액 1,470억원(+26.8% YoY), 영업이익 199억원(+41.5% YoY), 당기순이익 130억원(+33.5% YoY)을 달성할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 경우 잘 분배된 사업포트폴리오를 갖추고 있고, 국내 제약영업의 3대 요소 중 우수한 영업인력과 영업정책을 확보했다는 점에서 정책 Risk를 최소화 할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUY(유지)STRONG BUY(유지)
목표주가9,5009,5009,500
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101021STRONG BUY(유지)9,500
20100726STRONG BUY(유지)9,500
20100608STRONG BUY(신규)9,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101021흥국STRONG BUY(유지)9,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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