[종목현미경]동국제약_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.48%
- 동국제약_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.26%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 13,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

19일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.41% 오른 14,900원을 기록하고 있는 동국제약은 지난 1개월간 8.76% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률인 9.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이텍팜 1위 4.1% 1위 31.6% 2위 7.7
인포피아 2위 2.4% 2위 12.7% 3위 5.2
중앙백신 3위 2.2% 4위 5.2% 4위 2.3
동국제약 4위 1.0% 3위 8.8% 1위 8.7
셀트리온제약 5위 0.9% 5위 -3.2% 5위 -3.5
코스닥 - 0.4% - 7.8% - 19.5
제약 - 0.8% - 7.5% - 9.3

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.48% 하락하고 있다.
하이텍팜
20,000원 ▼400(-1.96%) 중앙백신
16,100원 ▼50(-0.31%)
셀트리온제약
10,600원 0 (0.00%) 인포피아
16,900원 ▲50(+0.30%)

8월17일에 동국제약 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 378.4억 52.6억 39.0억
직전분기 대비 22.6% 증가 14.2% 감소 15.1% 감소
전년동기 대비 25.7% 증가 80.0% 증가 51.1% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 14.15%로 업종평균 상회. PER은 9.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동국제약 하이텍팜 중앙백신 셀트리온제약 인포피아
ROE 12.4 - 14.6 1.1 10.6
PER 9.8 - 22.2 99.9 21.5
PBR 1.2 5.0 3.3 1.1 2.3
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
10월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,015주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 16,848주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 18,863주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.09%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.26%를 보였으며 외국인은 1.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.89%로 가장 높았고, 기관이 8.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,750원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 이영욱,오흥주(공동 대표이사) 신규선임 (2010년 03월 26일)


[포인트검색]
10월14일 :동국제약(주) 임상시험단계 진입 · 종료(자율공시)


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