[투데이리포트]LG디스플레이, "적극적인 저점매수 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 6일 LG디스플레이(034220)에 대해 "적극적인 저점매수 재차 권고"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

한화증권 박현, 박태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "2011년 거시경기 회복을 바탕으로 수요의 양적, 질적 개선이 기대되고, 공급증가는 제한적인 만큼 LCD경기 회복 전망은 낙관적이다. 한편 패널가격 하락 둔화는 산업경기가 저점 구간에 진입했음을 시사한다. 따라서 주가약세를 저점매수의 기회로 활용하는 전략을 재차 권고한다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "비록 3분기 신학기 수요가 부진했지만, 제한적인 생산으로 인해 재고는 전분기대비 감소한 것으로 추정되며, 4분기에도 가동률 재인상 가능성이 낮아 감소세가 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "통상적인 수준의 계절적 수요와 가동률 하락을 바탕으로 재고조정이 진행되고 있어 연말까지 세트재고 및 패널재고는 적정 수준을 하회할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가47,68258,00033,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101006OUTPERFORM(MAINTAIN)43,000
20100907OUTPERFORM(유지)43,000
20100824OUTPERFORM(유지)43,000
20100810OUTPERFORM(REINITIATE)43,000
20100423매수(유지)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101006한화OUTPERFORM(MAINTAIN)43,000
20101006HMCBUY[유지]49,000
20101005KBBUY44,000
20101004한국중립(유지)33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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