증권사 신규 추천주 종합(10월5일) _ part V. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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넥센타이어 ▶ 하반기 미국 등 해외 법인의 수익구조 개선 및 천연고무 원재료가격의 하락, 판가 인상
효과로 영업이익률 상승이 예상.
현대
(002350) ▶  현대기아차의 신차 생산에 따른 신차용 타이어 판매증가 및 교체용 타 이어 매출 증가로
 수익성이 개선될 전망.
 
  ▶글로벌 경기 회복에 따른 타이어 수요 증대 및 판가 인상에 따른 매출 확대 효과 지속될
 전망.
대신
  ▶천연고무 가격 하향안정세에 따른 원가부담 완화로 수익구조 개선 기대  
  ▶ 동사의 2/4분기 실적은 일시적으로 영업이익률이 8%로 하락했지만, 3/4분 기 들어
 다시 두자리수로 회복하며 견고한 실적을 달성할 전망. 향후 판가상승 효과가 더 커지며 브
랜드 이미지 개선으로 가격 결정력이 강화되면서 이러한 회복세는 지속될 것으로 예상.
우리
  ▶ 기아차가 8월부터 K5를 수출하기 시작했으며, 11월 미국에서 출시할 예정이어서 K5
에 타이어를 100% 공급하고 있는 동사에게 호재로 작용할 전망. 현재 동사의 주가는 20
10년 예상실적 기준으로 PER 8.6배수준으로 저평가되었다는 판단
 
  ▶ 타이어 판매가격 인상, 원자재 가격 하락 반영 등으로 3분기 수익성 개선 기대 신한
  ▶ 기아차향 OE타이어 공급 증가, 고급 UPHT타이어 매출비중 확대 등으로 브랜드 인지도
 개선 예상
 
  ▶ 상반기 판가인상 및 원재로 투입단가 하락에 따른 영업이익률 회복 전망 한화
  ▶ 미국법인 실적 턴어라운드와 중국 성장세 지속  
다음 ▶ 온라인광고 시장 성장성의 회복과 함께 검색광고 및 디스플레이광고 매출 증가에 따라 3
분기 실적 서프라이즈가 예상.
현대
(035720) ▶ 모바일 지도를 중심으로한 무선인터넷 부문의 선점전략으로 스마트폰, 태블릿 PC의 보급
 확대에 따른 이익성장도 긍정적.
 
  ▶ 2011년 매출액과 영업이익은 4,028억원과 1,009억원으로 각각 YoY 18.1
%와 11.8% 성장할 것으로 예상(Fnguide 컨세서스 기준). 검색광고 부문에서는 오
  버추어의 제휴매출은 감소하겠지만 검색쿼리 증가와 광고주 기반확 대로 자체매출이 증가하면서
  전반적인 성장세가 이어질 전망.
우리
  ▶ 10월부터 디스플레이 광고 단가를 인상할 계획이라는 점도 추가적인 수익성 개선에 긍정
적이며 자회사인 라이코스의 매각처분에 따른 수익성 향상으로 펀더멘털 개선 기대
 
  ▶매체력 상승에 따른 트래픽 증가로 온라인 광고 매출 성장은 지속될 전망 한국투자
  ▶인건비, 마케팅 비용, 컨텐츠 투자 등의 비용 증가가 예상되나, 수익성 하락은 제한적일
 전망
 
  ▶올해 하반기 메인 배너 등 디스플레이 광고 단가 인상에 따른 수혜 기대 삼성
  ▶최근 급격한 스마트폰 보급으로 인한 모바일 광고 시장 성장 전망  
  ▶라이코스 매각에 따른 400억원 정도의 이익 반영으로 3분기 실적 개선 기대  
모두투어 ▶이연된 해외여행 수요 시현 속 영업 레버리지 극대화로 3분기 어닝 서프라이즈 예상 대우
(080160) ▶시장 점유율 상승 부각 - 전체 출국자 내 송출객 수 점유율 상승한 이후 유지되고 있는
 점 인상적
 
  ▶하반기 실적 개선 기반으로 주가 탄력적 상승 기대  
  ▶ 상위 업체들의 점유율 상승이 빠르게 진행되는 가운데 환율 안정화 등으로 출국자수 성장세
 지속 전망
신한
  ▶ 외항사 및 저가항공사 취항 증가에 따른 좌석공급 확대 등으로 수익성 개선이 기대되는 점
도 긍정적
 
  국내 여행수요의 증가와 M/S확대로 실적 상승 지속 SK
현대모비스 ▶현대·기아차 신차 판매 호조로 CKD 수출 및 핵심부품의 매출 성장 기대 삼성
(012330) ▶현대차 운행대수 증가 및 경기회복에 따른 A/S 부문 호전세 지속 예상  
  ▶완성차 해외 생산의 빠른 확대로 해외생산법인 이익 기여 본격화  
  ▶ 사상 최대 반기 실적을 기록한 동사는 향후에도 매출처 다변화에따른 A/S 부품 사업부의 안
정적인 이익모멘텀과 신차효과로 인한모듈 사업부의 성장성이 조화를 이루며 실적 호조세를 이어
갈것으로 전망됨.■ 제외종목
한양
  3Q업황우려에도 매출처 다변화와 핵심부품 성장성 부각 SK
현대차 ▶줄어드는 해외재고와 2년 연속 무파업 임금 협상 타결이 긍정적, Avante출시로 8월
 내수 시장점유율 회복 예상
한국투자
(005380) ▶아반떼·그랜져·베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대 삼성
  ▶미국·인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 투입으로 높은 가동률 지속  
  ▶높은 수준의 원/엔 환율 유지로 일본 업체대비 가격경쟁력 제고 기대  
  글로벌 경쟁력 강화를 통한 판매량 증가 지속 SK

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