[투데이리포트]NHN, "성장의 제4원소 -..."BUY[유지]_HMC

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HMC증권은 5일 NHN(035420)에 대해 "성장의 제4원소 - Social"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.

HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 하반기 전략 발표를 통해 새로운 성장 요소로 Social을 발표했고 이를 구체화하기 위해 Naver Me와 일종의 메신저라고 할 수 있는 Naver Talk의 런칭을 발표했다. Me2Day의 월간 방문자는 Twitter 대비 40% 수준에 그치고 있으나 Twitter가 미디어化 되고 있어 보다 개인적인 소통을 강조하는 me2Day의 성공 가능성은 남아 있는 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "3분기 검색 광고는 QoQ로 소폭 증가한 2,075억원, 디스플레이 광고는 월드컵과 지방 선거로 인한 역기저효과로 전분기대비 11.8% 감소한 564억원으로 추정되며, 온라인 게임 부분은 웹보드 게임에 대한 보수적인 접근이 지속되면서 전분기와 유사한 1,104억원의 매출을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "지난 9월 6일부터 진행된 검색 광고 유료화는 현재 잠정 중단한 상태이나 유료화 기간 동안의 매출이 당초 예상보다 높은 것으로 파악돼 사용자들의 초기 수용도가 높은 것으로 보이며 이에 따라 모바일 광고의 성공 가능성은 보다 높아진 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액12081.312371.113450+8.723290-0.32
영업이익4911.75318.26160+15.831500-1.1
순이익36314216.94810+14.061210+2.59
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가236,650260,000185,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101005BUY[유지]240,000
20100802매수(유지)240,000
20100705매수(유지)240,000
20100527매수(유지)240,000
20100503매수(유지)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101005HMCBUY[유지]240,000
20100929유진BUY(유지)250,000
20100920토러스BUY(유지)250,000
20100901한국중립(유지)185,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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