[투데이리포트]하나투어, "내년을 향해 쏴라..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "내년을 향해 쏴라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 하나투어(039130)에 대해 "오히려 지금은 비용적인 측면보다는 패키지 여행 수요 회복과 하나투어의 점유율 확대에 초점을 맞추는 것이 타당하다. 내년에도 패키지 상품 시장 점유율 상승과 개별 상품 판매 확대로 동사는 두 자리 수 성장을 무난히 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사는 올해 영업이익 목표치인 255억원을 초과하면 초과한 영업이익의 50%를 4분기에 연간 인센티브로 지급할 예정이나, 이미 연초부터 알려져 있던 사항인데다가 또한 불황기에 임직원들에게 지급하지 않았던 급여에 대한 보상이므로 이를 디스카운트 요인으로 보기에는 무리가 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 FIT(자유여행) 시장 진출에 월 9억 4천만원의 비용을 투입할 계획이다. 자유 여행은 새로운 트렌드로 부상하고 있으며 동사는 자유 여행 시장을 선점함으로써 성장의 축을 보다 길게 가져갈 수 있을 것이라고 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1727.8 1239 2185 +76.35 658 +35.81
영업이익 97.9 4.3 263 +6016.28 124 +172.83
순이익 50.3 -48.4 224 흑자전환 105 +145.61
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 65,892 71,000 56,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20101004 매수(유지) 71,000
20100902 매수(유지) 71,000
20100614 매수 71,000
20100504 매수(유지) 71,000
20100402 매수(유지) 60,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20101004 유진 BUY(유지) 66,000
20101004 대신 매수(유지) 66,000
20101004 IBK 매수(유지) 71,000
20100917 하나대투 NEUTRAL 56,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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