증권사 신규 추천주 종합(10월1일) _ part V. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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네오위즈게임즈 ▶중국 내 크로스파이어 흥행 및 피파온라인2 유료사용자 증가추세로 안정적인 매출 기반 확
대신
(095660) ▶신규게임 배틀필드온라인, 에이지오브코난 관련 매출 본격화 예상으로 수익성 개선 기대  
  ▶ 2분기 실적은 시장 예상치 수준을 기록할 전망. 2010년 하반기에는 기존 게임의 수
익성 강화 및 신규게임 상용화 전망
유진투자
  ▶ 월드컵 효과로 인한 트래픽 상승은 7월에도 유지되고 있어 3분기 실적 에도 긍정적 영
향을 미칠 전망
 
  ◈ 2 분기 크로스파이어 중국 매출 양호 교보
  ◈ 3 분기 업데이트로 매출 증가 견인  
  ◈ 피파온라인 2 동접자 수 급증 3 분기 실적으로 이어질 전망  
  피파온라인 등 주력게임의 견조한 성장 지속 SK
삼성전자 ▶휴대폰 및 TV 부문을 포함한 전 사업부문에서 경쟁우위 지속 예상 한국투자
(005930) ▶공격적인 투자계획은 향후 경쟁사들과의 격차 확대로 이어질 전망  
  ▶메모리 가격 하락에도 원가 경쟁력 우위를 바탕으로 차별화된 수익성 기대 삼성
  ▶미국·중국 등을 중심으로 기업향 PC 교체수요의 견조한 성장 지속될 전망  
  ▶Specialty DRAM*** 수요의 장기 성장 국면 진입에 따른 수혜 예상  
  ▶ 2분기 어닝 서프라이즈를 통하여 지속적으로 개선되고 있는 제품 및 가격 경쟁력이 부각 한화
  ▶ 우호적인 환율 수준과 개선되는 소비심리가 경쟁업체 대비 지속적인 호실적을 가능하게 할
 것으로 판단
 
  사상최대 실적에도 불구하고 경쟁업체 대비 주가 저평가 SK
KCC ▶ 이익전망치, 투자지분의 강세, 시장에서의 지위 모두 고려할때 저평가 상태 동부
(002380) ▶ 자동차를 중심으로 도료, 유리 수요증가 및 원자재 가격 안정으로 2분기 실적 긍정적일 것  
  ▶ 전방산업인 자동차, 조선수요가 견조한 흐름을 보이며 도료제품 매출 회복세가 나타나고
있으며 기능성 유리, 폴리머 실리콘 등 고부가가치 제품 확대로 마진율 개선에 기여
우리
  ▶ 4/4분기 폴리실리콘 상업생산 예정 및 정밀화학 매출 가세로 비건설 분야 비중이 커지
고 있어 사업포트폴리오의 안정성이 강화될 전망
 
  ▶현대중공업과 JV를 통한 폴리실리콘 수요처 확보 및 설비 증설 시 투자부담 감소 삼성
  ▶현대·기아차의 글로벌 판매대수 증가에 따른 도료사업 부문의 성장  
  ▶현대중공업 등 보유자산 가치 감안 시 저평가 메리트 부각 전망  
   전방산업 수요 증가 및 신사업 성장 가능성  동양종금
  ▶ 자동차 등 전방산업 수요 증가 및 건설부분 수요의 안정적 유지  
  ▶ 4분기 폴리실리콘 상업생산 가동 등 신규 사업 성장 가능성  
  ▶ 중국, 동남아 등 해외지역 로컬업체 향 매출 증가로 향후 해외 수출 지속 증가 전망  
다음 ▶ 􀂄 온라인광고 시장 성장성의 회복과 함께 검색광고 및 디스플레이광고 매출 증가에 따라 3
분기 실적 서프라이즈가 예상.
현대
(035720) ▶ 􀂄 모바일 지도를 중심으로한 무선인터넷 부문의 선점전략으로 스마트폰, 태블릿 PC의 보급
 확대에 따른 이익성장도 긍정적.
 
  ▶ 2011년 매출액과 영업이익은 4,028억원과 1,009억원으로 각각 YoY 18.1
%와 11.8% 성장할 것으로 예상(Fnguide 컨세서스 기준). 검색광고 부문에서는 오
  버추어의 제휴매출은 감소하겠지만 검색쿼리 증가와 광고주 기반확 대로 자체매출이 증가하면서
  전반적인 성장세가 이어질 전망.
우리
  ▶ 10월부터 디스플레이 광고 단가를 인상할 계획이라는 점도 추가적인 수익성 개선에 긍정
적이며 자회사인 라이코스의 매각처분에 따른 수익성 향상으로 펀더멘털 개선 기대
 
  ▶매체력 상승에 따른 트래픽 증가로 온라인 광고 매출 성장은 지속될 전망 한국투자
  ▶인건비, 마케팅 비용, 컨텐츠 투자 등의 비용 증가가 예상되나, 수익성 하락은 제한적일
 전망
 
  ▶올해 하반기 메인 배너 등 디스플레이 광고 단가 인상에 따른 수혜 기대 삼성
  ▶최근 급격한 스마트폰 보급으로 인한 모바일 광고 시장 성장 전망  
  ▶라이코스 매각에 따른 400억원 정도의 이익 반영으로 3분기 실적 개선 기대  
모두투어 ▶ 이연된 해외여행 수요 시현 속 영업 레버리지 극대화로 3분기 어닝 서프라이즈 예상 대우
(080160) ▶ 시장 점유율 상승 부각 - 전체 출국자 내 송출객 수 점유율 상승한 이후 유지되고 있
는 점 인상적
 
  ▶ 하반기 실적 개선 기반으로 주가 탄력적 상승 기대  
  ▶ 상위 업체들의 점유율 상승이 빠르게 진행되는 가운데 환율 안정화 등으로 출국자수 성장세
 지속 전망
신한
  ▶ 외항사 및 저가항공사 취항 증가에 따른 좌석공급 확대 등으로 수익성 개선이 기대되는 점
도 긍정적
 
  국내 여행수요의 증가와 M/S확대로 실적 상승 지속 SK

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