[투데이리포트]LG화학, "르노 배터리 수주로..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 1일 LG화학(051910)에 대해 "르노 배터리 수주로 차세대 전지 글로벌 Top 유력"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 435,000원으로 내놓았다.

하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 435,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 3.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 LG화학(051910)에 대해 "금년 11월말부터 GM의 ‘Volt’(PHEV)가 본격 출시된다는 점과 미국, 유럽, 아시아에서 주요 차메이커와 공급계약을 체결했다는 점에서 동사는 향후 전기차 배터리 시장에서 Top 메이커로서 입지를 확보할 가능성이 더욱 높아지고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "석유화학이 예상보다 호전되고 있고 특히 9월 이후 본격 개선되고 있다는 점에서, 동사 전체 영업실적은 3분기에 소폭 둔화되나 4분기에는 당초 예상치를 상회할 것으로 예상된다. 따라서 동사 연간 실적전망은 당초 예상치에 부합할 전망이며 내년에도 업황 호전 및 신증설 효과 등으로 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "차세대 신사업인 디스플레이 유리기판 사업과 관련해서도 당초 계획보다 2~3라인 투자를 앞당길 예정이어서 ’14년경 1조원 매출이 조기 가시화될 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액126450136945.2195250+42.5850425+0.29
영업이익13443.519448.128289+45.467920-4.34
순이익10025.915071.322018+46.096211-3.81
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 227,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 435,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가406,773460,000350,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 435,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101001BUY(MAINTAIN)435,000
20100927BUY420,000
20100726매수420,000
20100721매수(유지)420,000
20100709매수370,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101001하이BUY(MAINTAIN)435,000
20101001대신매수(유지)450,000
20100928토러스BUY(신규)430,000
20100927우리BUY(유지)390,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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