[투데이리포트]SK브로드밴드, "SK텔레콤과의 시너..."매수_대우

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대우증권은 1일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "SK텔레콤과의 시너지효과 마침내 현실화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

대우증권 변승재, 최지후 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "SK텔레콤은 2010년 4월부터 일부 마케팅 비용의 부담에도 불구하고 브로드밴드 서비스 재판매를 시작하였다. 동사는 여섯 분기 동안의 영업손실 이후 마케팅비용의 감소에 따라 2010년 2분기에 150억원의 첫 영업이익을 달성하였다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 소모적인 가입자 유치를 통한 성장보다 수익성 개선에 집중할 계획이다. 매출 측면에서는 성장 부문인 기업부문 (기업 VoIP, 전용회선/ IDC 솔루션 등)에 집중할 계획이며, 비용절감을 위한 노력들을 통해 동사의 수익성은 빠르게 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "자회사인 브로드밴드미디어는 IPTV 가입자들을 위한 셋톱박스의 감가상각비 부담으로 적자폭이 확대되었으나, 이 비용은 2009년과 2010년(420억원)을 정점으로 2011년(200억원)부터는 하락할 것으로 예상되며, 2010년 70억원 내외의 금융리스 관련 이자비용도 2012년 30억원 가량으로 빠르게 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가6,7317,5006,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101001매수7,000
20100916매수(유지)7,000
20100913매수(유지)7,000
20100622매수6,500
20100517매수(유지)6,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101001대우매수7,000
20100916우리BUY(유지)7,000
20100827NH매수(유지)7,100
20100824유진매수(유지)7,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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