[투데이리포트]CJ오쇼핑, "가벼워진 몸으로 또..."BUY(유지)_LIG

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LIG증권은 29일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "가벼워진 몸으로 또 한번 점프!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사의 경우 효율적인 비용통제로 3분기에도 약 305억원(3.0% y-y)의 영업이익을 달성하며 이익신장세를 무리없이 이어갈 것으로 판단되는바, 차별화된 성장력을 전망한다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "오히려 기업분할을 통하여 신설법인인 오미디어 홀딩스에게 연간 216억원에 달하는 온미디어 영업권상각 비용과 1,700억원의 부채를 넘기게 됨으로써 총 200억원의 비용절감 효과가 발생할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 중국사업 파트너사인 상하이미디어그룹(이하 SMG; Shaghai Media Group)이 전국 홈쇼핑 사업권을 확보하기 위한 작업에 있어 승인이 날 경우 동사의 중국 스토리가 한층 강화될 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액5424.26441.56740+4.631710-0.54
영업이익872.51023.61220+19.19310+2.9
순이익289.2785.61030+31.11240+10.23
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가162,154270,000100,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 60.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100929BUY(유지)260,000
20100825매수120,000
20100625매수(유지)120,000
20100611매수(유지)120,000
20100531매수(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100929LIGBUY(유지)260,000
20100928미래에셋BUY270,000
20100928하나대투BUY240,000
20100915대우TRADING BUY(유지)130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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