증권사 신규 추천주 종합(9월28일) _ part V. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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대한항공 ▶2010년 실적은 여객과 화물의 수요 회복과 운임 상승으로 사상 최대 실적 기대 대우
(003490) ▶Valuation 부담은 한 단계 높아진 이익규모와 원화강세 효과를 감안한다면 2011
년 이후 빠르게 해소될 전망
 
  ▶2011년부터 도입되는 신규 항공기는 외형 성장과 비용 절감 효과가 나타나면서 구조적인
 변화가 시작될 전망
 
  ▶국제 여객 수요 증가, 화물부문의 예상외 선전 및 운임 상승 등으로 실적 성장세 지속
전망
한국투자
  ▶중국노선의 수송량 급증세 또한 새로운 모멘텀으로 작용할 것으로 기대  
   여행 수요 증가와 이에 대응하는 공급 증가  동양종금
  ▶ 인천공항의 허브공항 부각에 따른 외국인 환승수요 증가 수혜  
  ▶ 경쟁사 대비 상대적 강세를 지닌 미주지역 여객 수요 증가  
  ▶ 항공기 추가 도입으로 매출액 증가 가능  
  ▶ 견조한 화물부문의 이익과 국제선 여객 부문의 본격적인 수익성회복으로 전통적으로 비수기였던
2분기 매출액과 영업이익이각각 전년대비 큰 폭으로 증가하면서 분기 사상 최대 실적을기록함.
   국제여객 운임 인상과 더불어 환율과 유가가 긍정적으로작용하면서 향후 3분기 실적도 2분기
   실적을 돌파할 것으로예상되고 있음.
한양
SK에너지 ▶ 선진국의 산업생산 회복과 중국을 중심으로 한 신흥 소비국의 수요증가 추세가 지속됨에
따라 세계 석유 수요 증가 기대. 고도화 시설을 확충한 국내업체의 수혜 가능할 것
우리
(096770) ▶ 양호한 정제마진에 따른 수혜와 순항하고 있는 E&P 사업, 현대기아차 EV배터리 납품
 계약으로 중대형 2차전지 메이커로서의 입지를 구축함에 따라 강세 전망
 
  ▶등유 및 경유 스프레드 개선 등 정유 시황 호전에 따라 실적 모멘텀 부각 삼성
  ▶현대차의 순수 전기차 ‘블루온’ 출시 후 전기차용 배터리 및 분리막 기대감 증가  
  ▶2011년의 경우 올해 대비 정유제품 증설물량 부담 완화돼 하반기 이후도 긍정적  
  ▶ 2011년 영업이익이 증가율 30%대 예상, 실적 모멘텀 확대될 것으로 전망. 역사적
으로 경기회복기 에너지 관련주의 상승세가 진행되었다는 점도 긍정적 포인트
유진투자
  ▶ 지난 1년간 LG화학의 기업성장과 주가상승 스토리가 SK에너지에서 도 반복될 것으로
기대
 
  ▶ 정유사업부문 하반기 턴어라운드 예상 한화
  ▶ 오는 15일 출시될 국산 1호전기차 Evi10의 베터리 공급업체로 지정  
KCC ▶ 이익전망치, 투자지분의 강세, 시장에서의 지위 모두 고려할때 저평가 상태 동부
(002380) ▶ 자동차를 중심으로 도료, 유리 수요증가 및 원자재 가격 안정으로 2분기 실적 긍정적일 것  
  ▶ 전방산업인 자동차, 조선수요가 견조한 흐름을 보이며 도료제품 매출 회복세가 나타나고
있으며 기능성 유리, 폴리머 실리콘 등 고부가가치 제품 확대로 마진율 개선에 기여
우리
  ▶ 4/4분기 폴리실리콘 상업생산 예정 및 정밀화학 매출 가세로 비건설 분야 비중이 커지
고 있어 사업포트폴리오의 안정성이 강화될 전망
 
  ▶현대중공업과 JV를 통한 폴리실리콘 수요처 확보 및 설비 증설 시 투자부담 감소 삼성
  ▶현대·기아차의 글로벌 판매대수 증가에 따른 도료사업 부문의 성장  
  ▶현대중공업 등 보유자산 가치 감안 시 저평가 메리트 부각 전망  
   전방산업 수요 증가 및 신사업 성장 가능성  동양종금
  ▶ 자동차 등 전방산업 수요 증가 및 건설부분 수요의 안정적 유지  
  ▶ 4분기 폴리실리콘 상업생산 가동 등 신규 사업 성장 가능성  
  ▶ 중국, 동남아 등 해외지역 로컬업체 향 매출 증가로 향후 해외 수출 지속 증가 전망  
현대차 ▶3분기 국내 공장 출하실적은 41만대 상회해 계절적 특성 비슷한 1분기 대비 양호할 전
대우
(005380) ▶중국판매는 재고조정, 공장 풀가동 재개, 구매 보조금 혜택 차종 확대, 신차 효과 등으
로 호조세 지속 전망
 
  ▶2011년 신차출시 강화로 상품성 개선, 투자부담 크게 없는 생산능력 확대 가능해 시장
 수요 성장 대응
 
  ▶ 2010년 하반기 국내외 신차 모멘텀이 강화 될 전망. 8월 아반떼, 10월 베 르나
, 12월 그랜저 국내 출시로 내수점유율 재상승 전망이며 판매믹스 개선으로 수익성 향상이
예상됨
우리
  ▶ 이익 증가에 따른 Valuation 매력이 부각될 전망. 전 지역 판매 증가에 따 른
 글로벌 재고 감소 및 공장 가동률 상승, 판매믹스 개선 및 인센티브 감소에 따른 이익 개
선으로 2010년 순이익 4.8조원(62.8% y-y) 전망
 
  ▶줄어드는 해외재고와 2년 연속 무파업 임금 협상 타결이 긍정적, Avante출시로 8월
 내수 시장점유율 회복 예상
한국투자
  ▶아반떼·그랜져·베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대 삼성
  ▶미국·인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 투입으로 높은 가동률 지속  
  ▶높은 수준의 원/엔 환율 유지로 일본 업체대비 가격경쟁력 제고 기대  
네오위즈게임즈 ▶중국 내 크로스파이어 흥행 및 피파온라인2 유료사용자 증가추세로 안정적인 매출 기반 확
대신
(095660) ▶신규게임 배틀필드온라인, 에이지오브코난 관련 매출 본격화 예상으로 수익성 개선 기대  
  ▶ 2분기 실적은 시장 예상치 수준을 기록할 전망. 2010년 하반기에는 기존 게임의 수
익성 강화 및 신규게임 상용화 전망
유진투자
  ▶ 월드컵 효과로 인한 트래픽 상승은 7월에도 유지되고 있어 3분기 실적 에도 긍정적 영
향을 미칠 전망
 

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