[투데이리포트]현대차, "YF쏘나타 미국 판..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "YF쏘나타 미국 판매와 동사 실적에 큰 영향 없을 것"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다.

신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대차(005380)에 대해 "사고가 발생되지 않은 상태의 선제적 성격의 리콜이라는 점, 부품이나 시스템 자체 결함이 아니라 조립 부주의에 따른 것이며 비용 부담도 미미한 점, 북미 YF쏘나타의 조향 방식이 MDPS(Motor Driving Power Steering, 전동식)로 한국과 달라 국내에서 생산된 YF쏘나타(유압식 조향장치)의 추가 리콜 가능성이 낮다는 점(MDPS와 기어박스 연결 부문 조립 불량) 등을 근거로 YF쏘나타의 미국 현지 판매와 동사 실적에 큰 영향은 없을 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "일부 언론에 의하면 현대차 그룹의 현대건설 인수 참여 발표가 27일에 있을 예정이기 때문에 리콜 뉴스와 함께 현대차 주가의 단기 조정 빌미가 될 수 있지만, 현대건설 인수 참여의 경우 인수 금액 확정 전까지 3달 가까이 주가에 선반영된 변수라는 점에서 글로벌 판매 호조 지속되고 있는 동사에 대해 투자의견 매수A와 목표주가 23만원을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가202,857240,000170,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100927매수A(유지)230,000
20100730매수(유지)230,000
20100708매수200,000
20100517매수(유지)185,000
20100423매수(유지)185,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100927신영매수A(유지)230,000
20100927NH매수(유지)200,000
20100920한국매수(유지)210,000
20100917유진BUY(유지)190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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