[투데이리포트]LG화학, "장기 고성장이 기대..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "장기 고성장이 기대되는 산업에서 LG화학의 수혜 지속"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다.

신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 LG화학(051910)에 대해 "계약 당사자의 공식적인 발표가 아니어서 언론 보도 내용이 확정되기 까지는 불확실성이 존재하나, 최근 미쓰비시자동차가 xEV용 리튬2차전지공급업체를 다변화하려는 움직임을 보이고 있어 ‘보도 내용’이 실현될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "미쯔비시와 LG화학의 계약이 현실화된다면 일본 완성차업체의 xEV용 리튬2차전지 해외 공급업체로는 LG화학이 첫 사례가 되겠다. 이는 리튬2차전지 강국인 일본업체와의 계약을 통해 세계 최고 수준의 LG화학 xEV용 리튬2차전지 경쟁력을 재확인하는 계기가 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 선두업체로 자리매김한 동사는 빠른 산업 성장에 따른 수혜가 지속될 것으로 보여, 2020년 26조원의 신규매출을 xEV 리튬2차전지에서 실현하며 기업가치 상승의 원동력이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 221,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 404,952 460,000 350,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100927 매수A(유지) 410,000
20100924 매수A(유지) 410,000
20100824 매수(유지) 410,000
20100721 매수(유지) 410,000
20100715 매수(유지) 360,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100927 신영 매수A(유지) 410,000
20100927 미래에셋 BUY 410,000
20100927 대신 매수(유지) 450,000
20100913 현대 BUY 403,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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