[투데이리포트]인터플렉스, "실적호전 거칠 것이..."BUY(유지)_LIG

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LIG증권은 24일 인터플렉스(051370)에 대해 "실적호전 거칠 것이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "삼성전자의 휴대폰 재고조정이 예년과는 달리 그 폭이 적을 것으로 예상되고, Moto Tap에 동사의 제품이 11월부터 탑재될 것으로 보이며, 아이폰4 용 제품이 4/4분기부터 탑재될 가능성이 높아 보이기 때문에 4/4분기가 전통적 비수기임에도 불구하고 실적은 더욱 증대될 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "4/4분기 휴대폰 출하의 대부분이 스마트폰을 비롯한 하이엔드 제품으로 예상되어 ASP 크게 증가할 가능성 높다. 따라서 삼성전자 FPCB 벤더 중 가장 큰 점유율을 기 록하고 있는 동사의 4/4분기 실적도 큰 폭 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사가 채택한 감가상각 방법이 첫 해에 63%를 상각하는 정률법을 채택하고 있기 때문으로 향후 고정비 부담을 크게 감소시켜줄 것으로 기대된다. 감가상각비 부담 감소로 내년 영업이익률은 올해 대비 2.0%p 증가한 10.2% 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2538.42794.64060+45.281210+43.15
영업이익19.7161.2330+104.7180+1.77
순이익8223.7350+56.46100+14
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가31,00033,00028,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100924BUY(유지)33,000
20100625매수(유지)28,000
20100615매수(신규)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100924LIGBUY(유지)33,000
20100910대우매수(신규)33,000
20100906키움매수(유지)30,000
20100719하이매수(신규)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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