[투데이리포트]빙그레, "신구(新舊) 공조..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 빙그레(005180)에 대해 "신구(新舊) 공조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,500원을 내놓았다.

한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 빙그레(005180)에 대해 "요플레로 대표되는 호상 발효유는 전년동기대비 14% 증가해 1분기 성장률 9%를 뛰어넘었다. 올해 들어서 식품 시장 내 전통 브랜드 강세 기조가 두드러지고 있고, 동사의 line extention도 시의 적절했던 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "끌레도르 매출액은 지난해 연간 180억원에서 올해는 상반기에만 110억원으로 늘었고, 아카페라 매출액도 전년 80억원에서 올해 상반기에 70억원을 달성했다. 이들 신규 제품은 고급아이스크림시장 및 커피음료시장 내 가격 경쟁력을 확보하고 있어 앞으로도 높은 성장세를 유지할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 외형 성장률이 시장 평균보다 높지는 않지만, 강한 브랜드에 기반해 앞으로도 연평균 10% 이상의 EPS 성장이 예상되며, 높은 배당성향(과거 3년 평균 24%) 유지로 시장 평균 이상의 ROE가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가59,16763,00056,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100811매수(유지)56,500
20091111매수(유지)53,000
20090814매수(유지)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100811한국매수(유지)56,500
20100811이트레이드매수(유지)58,000
20100630KTB매수63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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