[투데이리포트]강원랜드, "수익성 개선 지속될..."매수(유지)_동양

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동양증권은 9일 강원랜드(035250)에 대해 "수익성 개선 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 강원랜드(035250)에 대해 "슬롯머신 교체효과가 지속되고 있고, 향후 44대의 추가 교체계획으로 추가 매출 증대가 예상되고, 공기업 선진화 방안에 따른 인건비 절감효과로 수익성 개선이 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2분기 카지노부분 매출액이 8.74% 증가하면서 매출 성장을 견인했다. 카지노 매출액 중 VIP 드롭액은 전년 동기대비 -32.5%, 매출액은 -8.3% 감소하면서 회복이 더딘 모습을 보여주었으나, 슬롯머신의 테마변경 및 기기변경 효과로 인한 가동율 증가로 슬롯머신 매출액이 전년 동기대비 23.5% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "약 2배 규모의 영업장 확장이 예정되어 있어, 테이블 증설이 이루지지 않더라도 영업장 환경개선으로 인한 매출 증대가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가24,18628,00020,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809매수(유지)24,000
20100510매수(유지)20,000
20100208매수(유지)20,000
20091119매수(신규)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809동양매수(유지)24,000
20100809메리츠매수(유지)25,000
20100809미래에셋매수26,000
20100809신영매수(유지)24,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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