[투데이리포트]새론오토모티브, "향후 글로벌 마찰재..."매수(유지)_부국

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부국증권은 9일 새론오토모티브(075180)에 대해 "향후 글로벌 마찰재업체로 Re-rating 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "최근 공시된 니신보와의 중국합작법인은 동사가 글로벌 메이저 마찰재업체로 도약할 수 있는 발판이 될 것으로 기대된다. 상하이 인근에 2공장을 설립함에 따라 일본 메이저 완성차업체를 비롯한 글로벌 업체로의 본격적인 공략와 더불어 빠른 매출처다변화가 예상된다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "특히 성장모멘텀이 하반기에 집중될 것으로 예상되는데, 우선 마찰재 업체 중, 현대차의 핵심모델 출시에 따른 수혜가 가장 클 것으로 예상되고, 중국법인의 폭스바겐 물량 본격공급에 따른 본사의 믹스재료 수출증가와 지분법이익 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "매출확대에 따른 고정비 감소효과와 상반기 일회성비용 소멸로 하반기 영업이익률은 두 자릿수로 회복될 전망이며, 중국법인의 실적개선에 따라 지분법이익 역시 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,0007,0007,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809매수(유지)7,000
20100426매수(유지)6,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809부국매수(유지)7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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