[투데이리포트]한미약품, "미래에서 새로운 기..."매수(신규)_우리

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우리증권은 9일 한미약품(128940)에 대해 "미래에서 새로운 기회를 찾자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다.

우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한미약품(128940)에 대해 "하반기 보유하고 있는 platform tech에 대한 가치 상승과 에소메졸 미국 파트너 선정으로 인한 로열티 매출 등 추가의 수익도 가능할 전망이어서 동사의 가치는 재평가 받아야 한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "국내 영업 위축으로 동사의 매출성장에 대한 시장의 우려가 있으나 하반기 리베이트에 대한 정부의 정책이 실시되면 상위 제약사들의 매출액 성장이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2010년 하반기 국내 처방의약품 매출액이 살아나면서 외형성장에 대한 우려는 해소될 것이며 상반기 대부분의 비용 처리로 하반기 어닝쇼크는 더 이상 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(신규)매수(신규)
목표주가124,000156,00095,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809매수(신규)133,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809우리매수(신규)133,000
20100804HMC매수(신규)109,000
20100802메리츠STRONG BUY(신규)150,000
20100730미래에셋매수110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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