[종목현미경]삼성엔지니어_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.3%

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.3%
- 증권사 목표주가 148,200원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 삼성엔지니어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.74%, 외국인 24.98%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 124,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

4일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.23% 오른 128,000원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 15.84% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 11.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG 1위 2.2% 1위 26.8% 1위 12.1
NHN 2위 2.1% 5위 -7.6% 5위 -3.6
SK C&C 3위 2.1% 2위 16.8% 4위 7.9
삼성엔지니어링 4위 1.8% 3위 15.8% 2위 8.8
강원랜드 5위 1.5% 4위 12.0% 3위 8.0
코스피 - 0.7% - 5.7% - 8.1
서비스업 - 0.8% - 7.7% - 11.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.3%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.3% 하락중이다.
LG
84,300원 ▼2400(-2.77%) 강원랜드
20,500원 ▼200(-0.97%)
NHN
187,500원 ▲4000(+2.18%) SK C&C
93,900원 ▲200(+0.21%)

증권사 목표주가 148,200원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 148,200원이다. 현재 주가는 128,000원으로 20,200원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 송흥익, 노기영 에널리스트가 " 마진율 확보 여부에 관심이 집중될 전망, 중동 화공 플랜트 경쟁 심화로 주력 사업부의 마진율이 점진적으로 하락할 것으로 예상되며, 상대적으로 이익률이 낮은 I&I 사업부의 매출액 비중 증가로 매출이익률은 1~2%p 하락할 전망이다. 그러나 엔지니어링 산업의 특성상 매출액 증가에 따라 판매관리비율이 하락하기 때문에 영업이익률을 당장 훼손할 정도는 아니라고 본다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 147,000원을 제시했고, 우리증권의 이왕상 에널리스트가 " 수주 전망치 상향, 라스알주르 담수 플랜트(10억달러), 바레인 하수처리 프로젝트(4억달러), Jubail Acrylic Complex(8억달러), 호주 비료공장(20억달러) 등 약 40억~50억달러 가량의 최저가 혹은 수의계약 건, 그리고 입찰 예정 프로젝트 등을 고려할 때, 신규 수주 11조원을 충분히 달성 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 174,000원을 제시했다.

5월17일에 삼성엔지니어 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 9,734.2억 1,089.5억 786.0억
직전분기 대비 4.0% 증가 18.5% 증가 57.1% 증가
전년동기 대비 22.0% 증가 34.0% 증가 13.2% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성엔지니어링 강원랜드 NHN LG SK C&C
ROE 33.2 21.6 38.5 22.5 11.1
PER 19.1 10.9 21.1 9.6 32.2
PBR 6.3 2.4 8.1 2.2 3.6
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 299,517주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 212,803주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 512,320주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.74%, 외국인 24.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.98%를 보였으며 기관은 24.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.17%로 가장 높았고, 외국인이 24.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 124,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 124,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 124,000원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 125,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 125,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* Shah Gas Development Program EPC Package-4 for Shah Utilities and Offsites Project에 관한 계약을 Abu Dhabi Gas Development Co.Ltd와 17,913.0억원에 체결 (2010년7월13일)
* Borouge 3rd Project - The Polyolefins Projects(PO)에 관한 계약을 ABU DHABI POLYMERS CO.LTD [Borouge]와 6,832.5억원에 체결 (2010년6월30일)
* Borouge 3rd Project Low Density Polyethylene Unit (LDPE)에 관한 계약을 ABU DHABI POLYMERS CO.LTD [Borouge]와 2,174.9억원에 체결 (2010년6월30일)
* A2 건설 도급공사 (1단계)에 관한 계약을 삼성모바일디스플레이 주식회사와 5,470.0억원에 체결 (2010년6월3일)
* 대표이사변경, 박기석 신규선임 (2010년 03월 19일)


[포인트검색]
7월26일 :삼성엔지니어링(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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