[종목현미경]CJ제일제당_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 301,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- CJ제일제당_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.81%, 외국인 22.26%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 250,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

4일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.41% 오른 234,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 3.31% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ제일제당 1위 2.6% 5위 -3.3% 5위 -1.2
오리온 2위 1.4% 4위 1.6% 4위 1.1
롯데제과 3위 1.2% 2위 8.4% 2위 6.9
진로 4위 0.8% 1위 8.8% 1위 10.9
농심 5위 0.8% 3위 1.8% 3위 2.2
코스피 - 0.7% - 5.8% - 8.2
음식료품 - 0.8% - 2.1% - 3.0

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.48% 상승중이다.
농심
225,000원 ▼1000(-0.44%) 롯데제과
1,330,000원 ▲7000(+0.53%)
진로
38,400원 0 (0.00%) 오리온
356,000원 ▲3500(+0.99%)

증권사 목표주가 301,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 301,000원이다. 현재 주가는 234,000원으로 67,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 이경민 에널리스트가 " 하반기 실적 리스크 감소, 당사 전망으로 설탕매출은 4,100억원 내외일 것으로 예상되는데 이를 감안할 때 설탕가격 인상에 따른 마진 개선 효과는 원재료 수입가격이 일정하다는 가정하에 영업이익 기준 340억원 내외가 될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 이선경, 오기훈 에널리스트가 " 소재식품 원가 부담 완화, 이번 인상 결정을 통해 적자를 기록한 제당사업부의 흑자전환 시점이 다소 빨라질 전망이며 최근 다시 반등한 원당의 4분기 투입원가에 대한 부담이 상당부분 상쇄될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 330,000원을 제시했다.

7월29일에 CJ제일제당 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 9,323.6억 466.8억 4,430.0억
직전분기 대비 4.2% 감소 19.5% 감소 490.6% 증가
전년동기 대비 0.6% 감소 37.4% 감소 431.2% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
CJ제일제당 농심 오리온 진로 롯데제과
ROE 14.8 10.4 7.5 18.6 3.9
PER 10.5 10.8 55.7 13.2 20.0
PBR 1.6 1.1 4.2 2.5 0.8
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
8월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 54,346주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 39,219주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 93,565주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.81%, 외국인 22.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.91%를 보였으며 외국인은 22.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.93%로 가장 높았고, 기관이 37.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 250,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 250,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 250,500원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 233,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 250,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 233,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 233,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 233,500원대의 지지가능성과 250,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
7월29일 :CJ제일제당(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
7월27일 :CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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