[투데이리포트]지역난방공사, "영업이익에 미치는 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 2일 지역난방공사(071320)에 대해 "영업이익에 미치는 영향은 작을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "지식경제부는 지역냉난방 열요금을 8월 1일부터 평균 3.95% 인하할 예정이나, 연료비연동제에 의한 조치이므로, 영업이익률과 영업이익에 미치는 영향은 작을 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "3Q10, 4Q10 열부문 예상 매출액은 각각 620억원, 2,880억원으로, 3Q10, 4Q10 매출액이 각각 16억원(=620*3.95%*2/3), 38억원(=2,880*3.95%*1/3) 감소할 것"라고 밝혔다.

한편 "3Q10, 4Q10 총 매출액은 각각 1,300억원, 4,110억원으로 예상되어, 매출액에 미치는 영향은 작을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(유지)
목표주가97,000124,00081,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100802매수(유지)98,000
20100730매수(유지)98,000
20100727매수(유지)98,000
20100709매수(유지)98,000
20100705매수(유지)98,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100802유진매수(유지)98,000
20100730메리츠STRONG BUY(유지)124,000
20100730동부매수(유지)81,000
20100730우리매수(유지)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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