[종목현미경]네패스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.67%

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- 위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.47%
- 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력
- 네패스_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 2.3%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.67%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,650원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

27일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.26% 하락하면서 20,800원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 11.49% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
심텍 1위 3.8% 2위 -10.6% 2위 -2.7
루멘스 2위 3.5% 1위 -7.8% 1위 -2.2
이오테크닉스 3위 3.0% 4위 -12.1% 3위 -4.0
네패스 4위 2.8% 3위 -11.5% 4위 -4.1
실리콘웍스 5위 2.7% 5위 -15.4% 5위 -5.6
반도체 - 1.4% - -3.4% - -2.4
코스닥 - 0.8% - -2.0% - -2.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.47%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.47% 하락중이다.
루멘스
11,800원 ▼50(-0.42%) 심텍
10,550원 ▲400(+3.94%)
실리콘웍스
70,500원 ▲200(+0.28%) 이오테크닉스
27,700원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 20,800원으로 17,200원(82%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 송종호, 이왕섭 에널리스트가 " 글로벌 명품 IT 부품주로 도약 예상, 동사는 12인치 비메모리 WLP 생산을 본격화함에 따라, 2011년에도 더욱 성장할 가능성이 높아졌다. 특히 싱가폴의 월 1.8만장에 이어, 국내에도 월 2만장 Capa를 셋업할 경우, 동사는 비메모리 패키징 업체들 중 대만의 SPIL, ASE와 어깨를 나란히 할 전망이다. 여기에 자회사들의 실적 개선이 가세한다면, 시총 1조원을 바라보는 명실 상부한 명품 IT 부품주의 반열에 들어설 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 키움증권의 김병기, 김성인 에널리스트가 " 기업가치 상승으로 귀결될 것, 동사의 주력사업인 LDI 후공정은 창사이래 최대의 호황기를 맞고 있다. 시장 수요에 능동적으로 대처하는 설비투자와 국내 최초의 12인치 WLP 설비구축 등에 힘입어 동사의 시장지배력은 2010년을 기점으로 한층 강화될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

5월3일에 네패스 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 556.0억 58.6억 48.3억
직전분기 대비 1.7% 감소 5.3% 감소 17.1% 감소
전년동기 대비 20.9% 증가 43.3% 증가 145.0% 증가

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
네패스 심텍 루멘스 이오테크닉스 실리콘웍스
ROE 15.1 142.9 5.8 5.1 -
PER 20.3 5.5 90.4 63.1 -
PBR 3.1 7.8 5.2 3.2 5.0
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,757주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 135,731주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 160,488주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.3%로 적정수준
최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.67%를 보였으며 외국인은 2.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.01%로 가장 높았고, 기관이 22.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,650원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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7월21일 :(주)네패스 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)


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