[종목현미경]농심_회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어

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- 위험대비 수익율 0 [변동성↓,수익률↔] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.7%
- 증권사 목표주가 302,500원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 존재
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 20.5%, 외국인 40.08%
위험대비 수익율 0 [변동성↓,수익률↔] 업종지수보다 낮아

16일 오후 12시0분 현재 전일대비 2.08% 오른 269,500원을 기록하고 있는 농심은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심의 월간 주가등락률이 보합수준에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심의 위험을 고려한 수익률은 0.0을 기록했는데, 주가상승은 없었지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 적정수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 3위 1.8% 1위 15.0% 1위 8.3
남양유업 4위 1.4% 2위 1.2% 2위 0.8
농심 5위 1.3% 3위 0.0% 3위 0.0
오리온 1위 2.3% 4위 -1.4% 4위 -0.6
삼양사 2위 1.9% 5위 -2.2% 5위 -1.1
코스피 - 1.1% - 10.0% - 9.0
음식료품 - 1.4% - 1.5% - 1.0

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.7%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 음식료품업종은 0.7% 하락중이다.
오리온 308,500원 ▼1500(-0.48%) 남양유업 916,000원 ▲13000(+1.44%)
롯데칠성 1,371,000원 ▲9000(+0.66%) 삼양사 69,400원 ▼1300(-1.84%)

증권사 목표주가 302,500원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 농심의 목표주가는 302,500원이다. 현재 주가는 269,500원으로 33,000원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 차재헌 에널리스트가 " 영업동향 점검 : 2Q07 실적부진 전망, 평균 기온상승에 따른 라면 판매량 감소의 영향으로 지난 3월 라면, 스낵 가격 인상의 효과에도 불구하고 동사의 2Q07은 부진할 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 320,000원을 제시했고, 푸르덴셜증권의 이정인 에널리스트가 " 실적부진 지속으로 목표주가 및 투자의견 하향, 동사는 가격인상 효과를 상쇄하는 수량 감소로 매출이 부진한 가운데 판촉비 및 광고선전비의 증가로 실적부진에서 벗어나지 못하고 있다..." (이)라며 투자의견 중립에 목표주가: 290,000원을 제시했다.
5월9일에 농심 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 4,026.7억 335.4억 303.8억
직전분기 대비 1.5% 증가 7.8% 감소 61.1% 증가
전년동기 대비 1.7% 증가 27.0% 감소 26.0% 감소
농심 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 3,965.2억 310.5억 257.0억
직전분기 대비 1.5% 감소 7.4% 감소 15.4% 감소
전년동기 대비 3.9% 증가 5.4% 증가 7.4% 증가

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 8.61%로 업종평균 상회. PER은 15.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
농심 삼양사 롯데칠성 오리온 남양유업
ROE 10.7 3.1 5.1 29.0 7.8
PER 15.5 28.7 22.2 15.0 14.7
PBR 1.7 0.9 1.1 4.3 1.1
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 108,476주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 100,462주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 8,014주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 농심의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.5%, 외국인 40.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.4%를 보였으며 기관은 20.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.44%로 가장 높았고, 외국인이 40.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 261,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 263,000원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 261,000원대는 전체 거래의 38%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 263,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 263,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 263,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[종목동향]
* 신고자 프랭클린뮤추얼어드바이저,엘엘씨, 농심 지분 5.1% 증가, 보유지분 5.1% (2007년6월8일)

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