[투데이리포트]NHN, "견조한 실적 성장세..."매수(유지)_현대

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현대증권은 3일 NHN(035420)에 대해 "견조한 실적 성장세 보일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 233,300원을 내놓았다.

현대증권 권정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 NHN(035420)에 대해 "스마트폰 이용자 증가에 따라, 동사의 모바일 PV는 웹 PV의 1%까지 상승하고 있으며, 국내 스마트폰 가입자가 빠르게 확산되면서 상승추세는 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사는 광고 성수기를 맞이하여 기존 실적의 탄탄한 성장세를 유지하면서 하반기 모바일 관련 시장 형성 기대감도 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "자회사 NHN재팬의 라이브도어 인수, NHN게임즈의 웹젠 인수 모두 자회사 실적개선을 통한 세전이익 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가240,776260,000218,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 233,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100503매수(유지)233,300
20100129매수(유지)233,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100503현대매수(유지)233,300
20100429동부매수(유지)222,000
20100428하나대투매수258,000
20100426삼성매수230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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