[투데이리포트]삼성엔지니어링, "오랜만에 들려온 대..."매수(유지)_현대

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현대증권은 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "오랜만에 들려온 대규모 플랜트 Package PJ 수주 낭보!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 181,500원을 내놓았다.

현대증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "Shah Gas PJ 수주의 의미는 사우디 SABIC, ARAMCO 이외 중동지역 5대 발주 국영기업중 하나인 UAE ADNOC이라는 확고한 고객 구축이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "일부 시장참여자들이 제기한 동 Shah Gas PJ의 연기가능성이 일단락되었다는 점에서도 의미를 찾을 수 있다. 동 PJ의 공동 파트너인 Conoco Phillips는 탈퇴하였으나 ADNOC는 단독수행 또는 대체 파트너를 통한 정상적 진행을 재천명하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 총 3개 Pkg로 진행되는 동 PJ에서 공히 이태리 Technimont와 컨소시엄을 구성하여 입찰할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 75,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 181,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립(신규)
목표주가148,000181,500121,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 181,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100503매수(유지)181,500
20100423매수(유지)181,500
20100401매수(유지)181,500
20100310매수(유지)181,500
20100203매수(유지)153,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100503현대매수(유지)181,500
20100427솔로몬매수(신규)145,000
20100423메리츠매수136,000
20100423KTBHOLD130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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