[투데이리포트]일동제약, "2010년을 대비한..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 29일 일동제약(000230)에 대해 "2010년을 대비한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "동사의 실적이 부진했던 이유는 신공장 가동에 따른 감가상각비 부담이 본격화되는 2010년을 대비하여 일부 비용들을 선반영하였기 때문"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2010년에는 신공장 가동에 따른 감가상각비 증대로 영업이익은 전년 대비 감소할 수 밖에 없는 상황이며, ‘라비에트’ 등 제네릭 신제품 효과에도 불구하고, ‘사미온’ 등 기존 대형 품목의 부진으로 동사의 외형 성장은 크지 않을 것으로 보여진다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2010년 매출액은 3,295억원을 기록하여 전년 대비 4.1% 증가할 것으로 보여지며, 영업이익은 감가상각비 부담으로 전년 대비 16.2% 감소한 310억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 46,000원까지 높아졌다가 2009년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가40,00040,00040,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100429매수40,000
20100201매수40,000
20091120매수40,000
20091102매수40,000
20090730매수40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100429신한금융투자매수40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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