[투데이리포트]모두투어, "실적은 2007년 ..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 29일 모두투어(080160)에 대해 "실적은 2007년 이상, 하지만 주가는 절반"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 모두투어(080160)에 대해 "올해에는 2007년 이상의 실적을 시현할 수 있을 것으로 전망되고 있는데 주가는 당시의 절반 수준으로 밸류에이션 부담이 크게 경감되어 있어 동사에 대한 매수를 추천한다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "항공사가 2분기부터 일드(Yield, 항공요금/비행거리)를 20% 인상했고 3분기에는 일드가 더욱 상승할 전망이므로 인상된 항공요금을 상품 가격에 반영할 수 있을 정도의 브랜드 파워가 없는 여행사들에게는 더욱 불리한 영업 환경이 조성될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "올해에는 사상 최고 실적을 시현할 수 있을 것으로 시현되며 동사는 과거에도 어려운 시절 삭감했던 임금을 업황 회복기에 다시 지불해주는(Pay Back) 전례가 있었기 때문에 성과급 지출이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가39,04250,00032,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100429매수(유지)35,000
20100416매수(유지)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100429IBK매수(유지)35,000
20100427유진매수(신규)39,700
20100416KB매수45,000
20100416신영매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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