[투데이리포트]유한양행, "우울한 시기에 더욱..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 29일 유한양행(000100)에 대해 "우울한 시기에 더욱 부각된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

IBK증권 김신희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 유한양행(000100)에 대해 "대형 ETC 제품의 추가 도입이 예상되는데 빠르면 연말부터 외형 성장에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단되기 때문에 동사에 대한 IBK 유니버스 최선호주 관점을 유지한다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사의 지난 1분기 매출액(이하 잠정치)과 영업이익은 각각 1,637억원과 234억원을 시현하였는데, OTC 사업부의 선방에도 불구하고 외형 성장은 한 자리수에 그친 것은 환율 하락으로 인해 수출 사업부의 매출이 부진하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "유씨비 제약으로부터 도입한 상품의 매출이 2분기부터 본격적으로 반영될 예정이고 추가된 적응증(2분기경 허가 취득 예정)을 바탕으로 레바넥스의 매출이 3분기부터 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가226,182255,000201,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 255,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 201,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100429매수(유지)240,000
20100412매수(유지)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100429IBK매수(유지)240,000
20100429한화매수(유지)220,000
20100429한국매수(유지)240,000
20100429대우매수(유지)201,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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