[투데이리포트]에스원, "시스템경비 용역료 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 29일 에스원(012750)에 대해 "시스템경비 용역료 인상과 통신비 절감 추진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,700원을 내놓았다.

한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 에스원(012750)에 대해 "용역료 인상과 통신비 절감 등으로 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 1분기 실적이 시장 컨센서스를 상회해 양호했고, 시스템경비 가입자 증가, 상품 판매 호조 등으로 매출 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 1분기 상품판매 매출이 157억원으로 전분기대비 15.4% 증가했다. 스마트카드 매출은 51억원으로 전분기대비 39.3% 감소했으나 2009년 4분기에 삼성전자 신사원증 매출 60억원이 있었기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "2분기에 리프레쉬 휴가 폐지에 따른 보상금이 지급되나 이는 1회성 비용으로 단기적으로 영업이익률을 하락시키겠지만, 임직원들이 휴가 사용시 연월차수당을 차감하기 때문에 인건비 부담이 줄어들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가61,48666,00060,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100429매수(유지)60,700
20100204매수(유지)60,700
20100127매수(유지)60,700
20091029매수(유지)60,700
20090915매수(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100429한국매수(유지)60,700
20100422이트레이드매수(유지)61,700
20100421삼성매수60,000
20100419부국매수(유지)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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