[투데이리포트]GS홈쇼핑, "2Q Preview..."중립_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 9일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2Q Preview, 업계 경쟁 심화 확대"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "최근 홈쇼핑사들의 경쟁은 더욱 심화되는 상황이며 동사 역시 2분기 영업이익은 168억원(- 15.2% QoQ, YoY)으로 전분기 및 전년대비 감소가 불가피할 것"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "특히 2분기에 TV부문의 성장성이 부진함을 보인 이유는 홈쇼핑 업계의 대대적인 가전판매 감소(공중파 언론 보도로 부정적인 영향)추세와 롯데홈쇼핑의 브랜드 마케팅 강화에 따른 경쟁심화 등의 요인 때문"라고 밝혔다.

한편 "07년은 C2C 부문에 대한 사업기반이 확고하지 않은 상황에서 일시적인 판관비 조절은 가능하지만 향후 사업계획에 대한 행로를 명확히 할 수 없는 상황으로 당분간 지속적인 부담이 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 78,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 91,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가99,550122,00082,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070709중립91,000
20070425매수91,000
20070316중립(유지)78,000
20070213중립81,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070709푸르덴셜중립91,000
20070705우리매수(유지)110,000
20070620NH매수(유지)106,000
20070620대한투자MARKETPERFORM(하향)95,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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