[투데이리포트]모빌링크, "예상을 뛰어넘는 실..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 9일 모빌링크(041310)에 대해 "예상을 뛰어넘는 실적호전 추세 --> 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 모빌링크(041310)에 대해 "동사는 휴대폰용 이어폰, 슬라이드 힌지 등 기존사업이 2Q07부터 본격적인 실적 턴어라운드에 성공하고 있으며, 블루투스 헤드셋, 휴대폰 케이스 진공증착 코팅 등 신규사업의 실적 기여도가 3Q07부터 급증할 것으로 전망되기 때문에 실적 전망을 상향조정한다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "최대주주 변경으로 영업력이 대폭 강화되면서 그 동안 매출 가시화가 지연되고 있었던 블루투스 헤드셋 부문도 3Q07초부터 납품이 본격화될 것"라고 밝혔다.

한편 "기존사업(휴대폰용 이어폰, 슬라이드 힌지) 및 신규사업(블루투스 헤드셋, 진공증착)의 실적 호전 속도가 예상보다 빠르다는 점을 감안하면 주가의 추가적인 상승여력은 충분하다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액90.6362.91183+225.99237+69.53
영업이익-5.411.8117+891.5324+1746.15
순이익2.7-62135흑자전환26+1525
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가28,50030,00027,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070709매수(유지)30,000
20070615매수(유지)24,000
20070514매수(유지)18,000
20070406매수(유지)18,000
20070319매수(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070709키움닷컴매수(유지)30,000
20070627동부매수(유지)27,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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