[투데이리포트]종근당, "높은 성장을 지속하..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 21일 종근당(001630)에 대해 "높은 성장을 지속하고 있음에 주목한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.

신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 종근당(001630)에 대해 "올해 특허 만료되는 품목 중 시장 규모가 큰 위장운동관개선제 ‘가나톤’의 제네릭 경쟁에서 동사의 ‘이토벨’이 원외처방조제액 기준으로 선두를 달리고 있다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 고혈압치료제 ‘딜라트렌’, 고지혈증치료제 ‘리피로우’ 등 주력 품목의 호조로 전년 동기 대비 21.2% 증가한 982억원의 사상 최고 매출을 달성할 것으로 보여지며, 영업이익도 전년 동기 대비 22.0% 증가한 110억원을 기록하여 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "양호한 실적 예상에도 불구하고 고혈압치료제에 대한 불확실성이 큰 상황이어서 동사의 주가는 부진하였지만, 현재 동사의 주가 수준은 PBR 1.0배 수준이어서 추가적인 하락은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2520.23032.34128+36.13982+6.04
영업이익337.7420.3486+15.63110+58.57
순이익199.4204.2320+56.7173+211.57
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가29,25032,00023,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421매수23,500
20100201매수26,000
20100118매수29,000
20091216매수29,000
20091120매수27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421신한금융투자매수23,500
20100325SK매수(유지)25,000
20100201메리츠매수(유지)32,000
20100201키움매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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