[투데이리포트]삼성테크윈, "에너지 장비 사업,..."매수_하나대투

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하나대투증권은 21일 삼성테크윈(012450)에 대해 "에너지 장비 사업, 순조롭게 진행되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "이번 한국가스공사와의 협약 체결로 동사는 에너지 장비의 핵심인 가스압축기 기술을 조기에 확보하고, 신뢰성 있는 레퍼런스 사이트 확보를 통해 소수의 선진업체가 독점하는 에너지장비 시장에 본격적으로 진입할 수 있는 기반을 마련할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 향후 집중 육성 사업 중의 하나가 에너지 장비 사업인데 이를 위한 준비를 차곡차곡 밟아가고 있다. 2010년에 가스압축기 등 에너지장비 매출이 2백억원 수준으로 첫 반영되며 삼성중공업을 통한 LNG-FPSO용 가스압축기 추가 수주를 기대해 본다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 한국가스공사와 압축기 사양을 확정하고 독자기술로 국산화 개발을 완료, 한국가스공사 평택 LNG 생산기지에서 시험운영, 성능 및 내구성을 검증할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 132,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)MARKETPERFORM(유지)
목표주가107,882125,00089,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421매수120,000
20100420매수(유지)120,000
20100419매수120,000
20100322매수120,000
20100308매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421하나대투매수120,000
20100419삼성매수100,000
20100419신영매수(유지)110,000
20100419동부매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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