[투데이리포트]호남석유, "2분기 이후에도 제..."적극매수(유지)_NH

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NH증권은 20일 호남석유(011170)에 대해 "2분기 이후에도 제품가 강세 기조 예상"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 호남석유(011170)에 대해 "중국 화학제품 수요, 신규 설비들의 가동 지연 그리고 유가 강세에 따른 Cost-Push 등으로 화학제품 가격의 완만한 강세 기조는 2010년 하반기에도 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 1분기 실적 개선은 중국 수요 호조, 중동, 중국 등 신규 에틸렌 설비 가동 지연 등으로 EG, PE, PP 등 동사 주요 제품 가격 및 스프래드가 강세 기조를 이어갔기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2, 3분기 영업이익은 각각 2,233억원, 2,113억원으로 분기 기준 사상 최대치에 준하는 영업실적이 달성될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD
목표주가160,579220,000110,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100420적극매수(유지)200,000
20100412적극매수(유지)200,000
20100204적극매수(유지)200,000
20100104적극매수(유지)200,000
20091124적극매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100420NH적극매수(유지)200,000
20100420하이매수(유지)150,000
20100420우리HOLD(유지)130,000
20100420신한금융투자중립118,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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