[투데이리포트]CJ CGV, "지속적인 비중확대 ..."매수(유지)_하이

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하이증권은 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "지속적인 비중확대 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 경우 3D영화와 관련 경쟁업체 대비 빠른 인프라 구축으로 3D 상영관 보유율이 가장 높아 향후에도 3D영화 저변확대에 따른 이익증가 효과는 지속될 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "1분기 실적호조는 영화시장 회복에 따른 관객수 증가(1Q 직영관객수 yoy +19.8% 증가)와 3D 영화상영 확대(아바타, 이상한 나라의 앨리스 등)에 따른 티켓가격 상승 효과에 의한 것이며, 금번 실적에서 아쉬웠던 것은 판관비 측면에서 사이트 증설 관련 관리비용과 광고/판촉비용의 증가 폭이 예상보다 컸다는 점"라고 밝혔다.

한편 "동사는 3D 영화상영 확대에 의한 ATP 상승, 지속적 사이트 출점으로 인한 안정적 국내 시장지배력 확보, 경쟁사 대비 빠른 3D 인프라 구축과 해외시장(중국) 진출에 의한 장기 성장성 확보 등의 주가모멘텀이 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 20,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가29,52134,00024,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100420매수(유지)34,000
20100412매수(유지)34,000
20100315매수32,000
20100308매수(유지)32,000
20100205매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100420하이매수(유지)34,000
20100420우리매수(유지)33,000
20100420대신매수(유지)31,000
20100420한국매수(유지)28,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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