[투데이리포트]GKL, "중국이 성장 견인차..."매수(유지)_SK

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SK증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "중국이 성장 견인차"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 GKL(114090)에 대해 "위안화 절상 가능성이 제기되면서 중국 고객을 중심의 외형성장 모멘텀은 꾸준할 전망이며, 6월 13일부터 발효되는 신용카드를 이용한 카지노 칩 구매가 외국인카지노에서 본격적으로 시행되게 되어 드롭액 증가에 기여할 것이며 하반기부터 그 효과가 나타날 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "1분기 실적 부진과 한-중 무비자 출입 무산 가능성과 같은 악재는 이미 노출된 악재로서 주가에 미치는 영향은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "1분기 실적에서 주목할 점은 드롭액이 전년동기대비 30%대의 증가율이 나타나고 있다는 점이다. 더욱이 하반기에는 드롭액의 증가 모멘텀이 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가30,57132,00029,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100413매수(유지)30,000
20100304매수(유지)30,000
20100224매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100413SK매수(유지)30,000
20100412미래에셋매수31,000
20100412신영매수(상향)32,000
20100409KTB매수31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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