[종목현미경]S-Oil_위험대비 수익율 -1.2로 하위권 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다

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- 위험대비 수익율 -1.2로 하위권 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.24%
- 증권사 목표주가 89,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 존재
- 턴어라운드 가능성이 엿보임
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 23.94%, 외국인 50.83%
위험대비 수익율 -1.2로 하위권 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아

5일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.92% 오른 74,300원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 1.3% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG화학 3위 3.4% 1위 22.4% 1위 6.5
KCC 1위 3.7% 2위 20.4% 2위 5.5
아모레퍼시픽 4위 2.3% 3위 1.4% 3위 0.6
S-Oil 5위 1.0% 4위 -1.3% 4위 -1.2
SK
코스피 - 1.1% - 6.3% - 5.7
화학 - 1.5% - 12.3% - 8.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.24% 상승중이다.
아모레퍼시픽 705,000원 ▼8000(-1.12%) KCC 488,000원 ▲20500(+4.39%)
SK 134,500원 0 (0.00%) LG화학 85,100원 ▼2900(-3.30%)

증권사 목표주가 89,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 존재
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 S-Oil의 목표주가는 89,400원이다. 현재 주가는 74,300원으로 15,100원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권증권의 신은주 에널리스트가 " 2분기 실적 양호 전망, 목표주가 상향, 목표주가와 투자의견을 상향하는 것은 동사의 실적전망을 영업이익 기준으로 기존 예상치보다 2007년 8.3%, 2008년 11.1% 상향조정 했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 삼성증권의 이을수 에널리스트가 " 저평가 국면 진입, 연간 실적 상향조정의 필요성과 비교대상 기업과의 주가흐름에 괴리가 발생함에 따라 S-Oil의 현재 주가는 저평가 국면으로 진입하였다고 판단되어 투자의견을 상향조정한다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.
S-Oil 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 3조3804.5억 2,973.5억 2,038.0억
직전분기 대비 1.1% 증가 22.6% 감소 21.2% 감소
전년동기 대비 6.1% 감소 4.6% 증가 11.9% 감소

[재무분석 특징]
턴어라운드 가능성이 엿보임. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 7.53%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 9.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 4.85로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
S-Oil KCC LG화학 아모레퍼시픽 SK
ROE 49.5 6.5 13.6 19.5 14.7
PER 9.8 23.0 14.2 25.0 15.2
PBR 4.9 1.5 1.9 4.9 2.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
7월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 263,188주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 695,428주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 958,616주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.94%, 외국인 50.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.21%를 보였으며 기관은 23.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.67%로 가장 높았고, 개인이 23.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 74,800원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 74,300원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 74,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다.

[종목동향]
* 신고자 아람코오버시즈컴퍼니,비.브이. 외5인, S-Oil 지분 28.3% 추가로 증가, 보유지분 63.6% (2007년5월4일)
* 신고자 한진에너지주식회사, S-Oil 지분 28.4%를 전량 감소 (2007년4월30일)

[포인트검색]
6월12일 :S-Oil(주) 신규시설투자등(2007.06.12)(17:42)
6월12일 :S-Oil(주) (정정)신규시설투자등(2007.06.12)(17:42)

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