[투데이리포트]SK브로드밴드, "환경변화에 적극적인..."매수(유지)_SK

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SK증권은 5일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "환경변화에 적극적인 대응시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

SK증권 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "2010년에도 전화/초고속 인터넷 등 기존 사업부문이 안정적으로 성장할 것이라 전망되며, SK 그룹 내 통신계열사간 시너지가 본격화되어 지난 2년간 적자에서 벗어나 2010년 3분기 내 영업이익 기준 흑자전환이 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "2010년에도 저렴한 요금제도와 유무선 결합판매 및 망내무료통화로 약 70만명 이상 의 가입자 순증이 예상되며 중장기적으로 서비스간 차별화가 없어지므로 동사의 전화가입자 증가현상은 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "SK 텔레콤의 IPE, 스마트폰확산, SK 텔레콤의 유선재판매 등으로 유선서비스 및 유선설비의 중요성이 부각되고 있으므로 SK 텔레콤-SK 브로드밴드의 통합 가능성은 점차 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가5,8717,1004,500
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 7,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100405매수(유지)6,800
20100208매수(유지)6,200
20100111매수(유지)6,200
20091201매수(유지)6,200
20091109매수(신규)6,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100405SK매수(유지)6,800
20100402대우매수(유지)6,000
20100330NH매수(상향)7,100
20100323유진매수(유지)6,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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