"실적 모멘텀이 다가온다..."_신한금융투자증권(비중확대(유지))

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[출처] 신한금융투자증권
[섹터/산업] 은행
[투자의견] 비중확대(유지)
[톱픽종목] KB금융, 하나금융지주

신한금융투자증권이 2010년3월25일 "실적 모멘텀이 다가온다"라며 은행업종의 투자의견을 비중확대(유지)으로 제시했다.

신한금융투자증권 이고은, 하민지 애널리스트는 "은행주에 대한 긍정적 시각을 유지하는 이유는 순이자마진 (NIM) 상승추이에 따른 순이자이익 증가와 대손충당금 감소가 맞물려 1분기 실적이 빠른 속도로 개선되고 있음을 확인했기 때문"이라고 분석했다.

이어 "은행들이 보유하고 있는 부동산 PF 대출 성격상 제 2금융권이 보유하고 있는 부동산 PF 물량들보다 안전한 것으로 생각되기 때문에 부동산 PF 부실화가 진행된다면 이는 가장 먼저 저축은행에 직접적인 영향을 미치고 국내은행에 대한 영향은 제한적이라는 판단이다"라고 밝혔다.

또한 "미분양 추이가 이어지면서 성원건설과 같이 한계기업의 부도나 법정관리 신청의 가능성은 분명히 존재한다. 그러나 은행업에 대한 이익 성장 개선세가 흔들릴 정도로 큰 대손충당금 추가 전입의 가능성은 낮아지고 있다는 것이 당사의 판단이다"라고 설명했고, "우리금융과 외환은행이 각각 5백만주, 1백만주로 삼성생명 지분 보유물량이 크기 때문에 삼성생명 상장 이후 원활한 매각 차익 실현을 가정한다면 각각 3,540억원, 850억원의 매각 이익을 기록할 수 있을 것"이라고 전망했다.

그리고 그중에서 KB금융, 하나금융지주를 은행업종의 톱픽으로 추천했다.


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