[투데이리포트]현대중공업, "수익성 개선 속도 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 4일 현대중공업(009540)에 대해 "수익성 개선 속도 예상보다 빨라질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다.

우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 37.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 현대중공업(009540)에 대해 "동사의 2007년 영업이익률은 12.4%로 고수익을 달성할 것이며, 2008년, 2009년 영업이익률은 각각 14.1%, 15.5% 등으로 본격적인 수익 급증세를 시현할 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 부문별 수주액은 조선 50.0억불, 해양 0.8억불, 플랜트 2.9억불, 엔진기계 12.5억불, 전기전자 8.9억불, 건설장비 9.2억불 등이다. 현재 Clarkson 신조선가 Index는 173P로 역대 최고치이며, 주요 선종별 가격도 최고가를 경신하고 있으며, Clarkson 신조선가 Index는 이번 상승 싸이클에서 175P를 넘어설 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 현재의 세계 1위 조선사에 머물지 않고 중장기 측면에서 세계 1위 중공업체, 세계 1위 엔지니어링 업체로 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 118,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가370,077500,000282,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '장기매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 282,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070704매수(유지)440,000
20070508매수(유지)320,000
20070327매수(유지)210,000
20070202매수(유지)172,000
20061130BUY유지163,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070704우리매수(유지)440,000
20070703대한투자매수430,000
20070619한국증권장기매수(유지)500,000
20070613현대매수(유지)400,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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