[투데이리포트]메가스터디, "수능 강화 재현의 ..."매수(신규)_대한투자

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대한투자증권은 3일 메가스터디(072870)에 대해 "수능 강화 재현의 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 김기안 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "최근 교육부의 내신 비중 확대 방침에 주요 대학들이 반발하면서 수능 강화 움직임을 보이고 있는데, 이러한 수능 강화 재현 및 입시요강에 대한 불확실성은 사교육에 대한 의존도를 높여 동사의 온라인 강의 매출에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "온라인 수능 시장은 오프라인 시장의 8.6% 수준에 불과하여 온라인 교육서비스의 저렴한 가격 경쟁력 및 용이한 접근성, 편리한 기능성을 감안할 때 오프라인 시장이 온라인으로 대체될 여력은 여전히 충분하다"라고 밝혔다.

한편 "해외 주요 교육업체의 이익 성장과 valuation 수준을 감안할 때 동사의 주가는 높은 이익 성장 전망에 힘입어 재평가가 지속되면서 추가적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가209,375230,000153,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070703매수(신규)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070703대한투자매수(신규)230,000
20070702NH매수(신규)230,000
20070628한화매수(유지)207,000
20070628한국증권장기매수(유지)225,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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