[투데이리포트]현대건설, "신뢰회복 가능하다..."매수_하나대투

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하나대투증권은 2일 현대건설(000720)에 대해 "신뢰회복 가능하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 조주형, 한성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대건설(000720)에 대해 "당사는 향후 점진적인 시장대비 주가 강세를 예상하는데 이는 그 동안 보여준 주가 약세의 이유를 해소시킬만한 실적 개선과 성장 가능한 국내외 수주물량 확보가 가시적으로 나타날 것으로 보기 때문"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "1분기 외형대비 수익성 개선 폭이 큰 것은 전년동기대비 큰 폭의 원가율 하락(93.0% → 91.8%) 때문인데, 이는 지난해 1분기에 있었던 토목과 건축 공종 일부 사업장의 실행 원가율 상향 조정에 따른 비정상적인 원가율이 평균 수준으로 회귀할 것임을 감안한 것"라고 밝혔다.

한편 "특히 3월부터 서서히 중동지역에서 대규모 해외수주가 본격화될 전망이다. 국내 수주는 지난해와 비슷한 10조원을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 64,000원까지 내려갔다가 2009년9월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가85,54498,00078,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100302매수82,000
20100203매수82,000
20100113매수92,000
20091028매수92,000
20090930매수92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100302하나대투매수82,000
20100224대우매수(유지)82,000
20100222하이매수(신규)78,000
20100216신영매수(유지)88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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