[투데이리포트]KT, "2분기 ARPU가 ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 2일 KT(030200)에 대해 "2분기 ARPU가 향후 주가의 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 KT(030200)에 대해 "아이폰 가입자의 ARPU는 5만원을 상회하고 있으며, 이는 기존 가입자의 ARPU 대비 약 2만원 이상 높은 수준이다. 2분기 이후에는 ARPU의 상승을 통해 그 성과를 확인할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사는 최근 실적 발표를 통해 와이파이 경쟁력 강화, 와이파이 활용 디바이스 적극 출시 등을 강조했으며, 실제로 이러한 노력을 통해 이동통신 시장에서의 비교 우위를 유지할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "경쟁 심화, 규제 리스크, 유선전화 매출 감소에 대한 우려가 제기되고 있으나, 이는 전혀 새로운 내용이 아니며, 이러한 리스크를 감안해도 영업이익 규모는 2조원을 충분히 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립(유지)
목표주가58,87368,00051,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100302매수(유지)60,000
20100225매수(유지)60,000
20100201매수(유지)60,000
20100120매수(유지)53,000
20100112매수(유지)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100302동양매수(유지)60,000
20100302LIG매수51,000
20100224유진STRONG BUY(유지)59,000
20100217대우매수60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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