[투데이리포트]한진해운홀딩스, "유상증자 결정 - ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 5일 한진해운홀딩스(000700)에 대해 "유상증자 결정 - 호재는 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한진해운홀딩스(000700)에 대해 "유상증자 후 한진해운홀딩스의 BPS는 2009년말 대비 14.8% 감소한 17,330원이 될 것으로 보인다. 아직 신주발행가격 등이 유동적임을 감안하여, 세부사항이 확정된 뒤 새로운 목표주가와 투자의견 부여를 검토할 예정"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "현재 제시된 한진해운 주식의 공개매수주가가 24,825원으로 전일종가(26,150원)보다 낮아 이번 유상증자는 경영권과 무관한 한진해운의 일반주주에게는 매력적이지 않은 것으로 보인"라고 밝혔다.

한편 "PVP, 싸이버로지텍(파생상품 계약으로 실질적인 지배권을 갖고 있는 주식) 등이 보유한 한진해운 지분이 모두 한진해운홀딩스의 지분으로 전환될 경우, 지분율 격차 확대의 변수가 될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가22,40027,00019,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100205매수(유지)23,000
20091116BUY(M)31,000
20091104매수31,000
20091019매수(상향)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100205동양매수(유지)23,000
20091126대우TRADING BUY(상향)22,000
20091125하나대투NEUTRAL23,000
20091120신한금융투자매수22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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