[투데이리포트]부산은행, "3,000억 시대로..."매수(유지)_대우

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대우증권은 5일 부산은행(005280)에 대해 "3,000억 시대로 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,100원으로 내놓았다.

대우증권 구용욱, 권희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 부산은행(005280)에 대해 "동사의 2010년 당기순이익은 전년대비 29.1% 증가한 3,164억원을 기록할 것으로 예 상되는데 이는 순이자마진이 한단계 제고된 가운데 대출 성장이 이루어질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "최근까지 자산건전성 지표가 빠르게 개선되고 있음을 고려할 때 2010년 대손비용 부담은 큰 폭으로 줄어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "PBR 0.9배 수준은 저평가 영역이라고 판단된다. 수익력이 정상수준 이상으로 회복된 상황임을 감안할 때 저평가 영역에 있다고 판단된다. 향후 실적 등을 고려하더라도 PER 6.8배 수준은 저평가되어 있는 수준이라고 할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가17,30820,50016,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100205매수(유지)17,100
20091127매수(유지)17,100
20091022매수(유지)17,100
20090907매수14,000
20090724매수(유지)13,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100205대우매수(유지)17,100
20100205토러스매수(유지)16,500
20100201키움매수(유지)17,500
20100126하나대투매수16,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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